Mandat de conseils financier – zone conseiller Conseiller(Nécessaire)Veuillez choisir ci-dessousFrédéric PicardMikaël DostieJuliette BernierSection Conseiller – Recommandations et résumé explicatifÀ la suite de l’analyse de votre situation financière, voici mes recommandations liées à vos demandes : Recommandations personnalisées Recommandations personnaliséesChoix du clientChoix du client J’ai choisi de suivre les recommandations exactes de mon conseiller. J’ai choisi de suivre en partie les recommandations de mon conseiller pour les raisons suivantes : Raisons spécifiquesPlan de suivi pour les recommandations partiellesRaisons spécifiquesChoix du produit Raisons spécifiques• Mention du nom de l’assureur, du produit vendu et du type d’assuranceRaisons spécifiques• Résumé de la situation ayant mené aux recommandationsQuels étaient le ou les besoins pour justifier la recommandation de produits et services financiers : Remplacement de revenu Couverture d’assurance salaire Préservation du patrimoine Derniers frais Couverture pour prêt Protection pour enfants Autres Veuillez énumérer les autres besoins :Signature Je soussigné(e), confirme par la présente avoir procédé à une analyse de besoins financière complète avec mon conseiller et que j’ai pris connaissance de ses recommandations ainsi que des différents documents annexés au présent courriel. Je certifie également par la présente que j’ai pris connaissance et que j’approuve les énoncés susmentionnés. Signature : _______________________________________ Date : _______________________________________ En tant que conseiller en sécurité financière, je, Mikaël Dostie, certifie avoir mené à bien une cueillette exhaustive de renseignements, procédé à une analyse minutieuse des besoins, fourni une explication détaillée quant au mode de rémunération et à la gestion des informations personnelles. J’ai satisfait à toutes les demandes qui m’ont été soumises, présenté diverses soumissions et conservé l’intégralité de ces dernières (le cas échéant). J’ai par ailleurs élaboré des recommandations individualisées pour mon client en matière de situation financière, en m’appuyant sur l’ensemble de mes connaissances et compétences. Par la présente, je confirme également être titulaire d’un permis d’assurance de personne délivré par L’Autorité des marchés financiers, sous le numéro 196139. Signature : _______________________________________ Date : _______________________________________En tant que conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et en rentes collectives et conseiller en épargnes collective je, Frédéric Picard, certifie avoir mené à bien une cueillette exhaustive de renseignements, procédé à une analyse minutieuse des besoins, fourni une explication détaillée quant au mode de rémunération et à la gestion des informations personnelles. J’ai satisfait à toutes les demandes qui m’ont été soumises, présenté diverses soumissions et conservé l’intégralité de ces dernières (le cas échéant). J’ai par ailleurs élaboré des recommandations individualisées pour mon client en matière de situation financière, en m’appuyant sur l’ensemble de mes connaissances et compétences. Par la présente, je confirme également être titulaire d’un permis d’assurance de personne délivré par L’Autorité des marchés financiers, sous le numéro 152500. Signature : _______________________________________ Date : _______________________________________En tant que conseillère en sécurité financière, conseillère en assurances et rentes collectives je, Juliette Bernier, certifie avoir mené à bien une cueillette exhaustive de renseignements, procédé à une analyse minutieuse des besoins, fourni une explication détaillée quant au mode de rémunération et à la gestion des informations personnelles. J’ai satisfait à toutes les demandes qui m’ont été soumises, présenté diverses soumissions et conservé l’intégralité de ces dernières (le cas échéant). J’ai par ailleurs élaboré des recommandations individualisées pour mon client en matière de situation financière, en m’appuyant sur l’ensemble de mes connaissances et compétences. Par la présente, je confirme également être titulaire d’un permis d’assurance de personne délivré par L’Autorité des marchés financiers, sous le numéro 250717. Signature : _______________________________________ Date : _______________________________________Mikaël Dostie Conseiller en sécurité financière Services Financiers Fontaine Picard inc. Montmagny : 418-248-2404 Lévis : 418-741-1113 [email protected] Frédéric Picard Conseiller en sécurité financière Conseiller en assurances et rentes collectives Conseiller en épargnes collectives Services Financiers Fontaine Picard inc. Montmagny : 418-248-2404 Lévis : 418-741-1113 [email protected] Juliette Bernier Conseillère en sécurité financière Conseillère en assurances et rentes collectives Services Financiers Fontaine Picard inc. Montmagny : 418-248-2404 Lévis : 418-741-1113 [email protected]
