note2 Générateur de notes 2.0 Date du jour(Nécessaire) JJ slash MM slash AAAA Heure(Nécessaire) Heures : Minutes Employé(e) qui créer la demande(Nécessaire)Veuillez choisir ci-dessousMikaël DostieFrédéric PicardJuliette BernierBrigitte BoivinLiette GagnonClient et façon de contactNom du client(Nécessaire)De quelle façon le conseiller(e) à été en contact avec le client(e) pour la transaction demandée(Nécessaire) En personne Par téléphone Par courriel Par rencontre virtuelle Avis de compagnie d’assurance Aucun contact Prospection Veuillez coller le message reçu ici :(Nécessaire)Sélection du module nécessaireQuel module avez vous besoin(Nécessaire) Assurances Placements Service à la clientèle Administration Assurances et Rentes Collective Conformité AssuranceDemande reçu Soumissions/Vente Rencontre avec le conseiller Soumission/vente assuranceType d'assurance Assurance Vie Assurance Invalidité Assurance Maladie grave Assurance Prêt Vie Assurance Prêt Invalidité Assurance Prêt Vie et Invalidité Compagnie d'assurance Soumissions Assomption Vie Beneva BMO Canada Vie Croix Bleue Empire Vie Equitable Humania IA Groupe Financier Ivari PPC RBC UV Assurance Sunlife Protection Individuelle Conjoint 1er décès Conjoint dernier décès Type de produit Temporaire Permanent Universelle Permanent Payable 10 ans Payable 20 ans Payable jusqu’à 65 ans Payable à vie Temporaire Temporaire 10 ans Temporaire 15 ans Temporaire 20 ans Temporaire 25 ans Temporaire 30 ans Temporaire jusqu’à 65 ans Temporaire jusqu’à 75 ans Temporaire 100 ans (sans valeur de rachat) Temporaire renouvelable annuellement Avenants et garanties complémentaires Avenant enfants Avenant maladie grave Exonération des primes Assurance temporaire Remboursement des primes au décès Remboursement des primes Invalidité partielle Définition élargie d’invalidité (propre profession) Vie chère (Indexation des indemnités) Option d’assurances additionnelle Protection retraite Prestation majorée PlacementsPour quelle raison Transaction Rencontre avec le conseiller Suivi des investissements (Conseiller) Transaction placementsCompagnie de placements(Nécessaire) Épargne Placements Québec IA Groupe Financier Beneva Banque Manuvie Desjardins Empire Fidelity Sunlife Manuvie UV Assurance Lakeroad Autre Compagnie(Nécessaire)Quel est le numéro du compteQuelle est la demande du client(e)(Nécessaire) Adhésion Dépôt Vente Renouvellement Transfert entre institution Transfert entre produit Modification des DPA Modification des versements des rentes Investissement des liquiditées Retrait RAP (T1036) Retrait CELIAPP (RC725) Transfert interfonds Informations Date du renouvellement(Nécessaire) JJ slash MM slash AAAA Produit de placement(Nécessaire) Non-Enregistré CELI CELIAPP REER REEE REEI FERR CRI FRV Montant de la transaction en $(Nécessaire)Produit d'investissement Flexi-plus/CEIE Obligation à taux progressif Obligation à taux fixe Obligation verte à taux fixe Obligation d’épargne Obligation boursière CPG Fonds disctinct Gestion privé Terme d'investissement 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans Institution cédante(Nécessaire)Numéro de compte(Nécessaire)Date de disponibilité(Nécessaire)Assurances et Rentes CollectiveLa demande provient elle d'un adhérent en particulier(Nécessaire) Oui Non Nom de l'adhérent qui fait la demande(Nécessaire)Transaction collectif(Nécessaire) Renouvellement Mandat d’étude Mandat de transfert Information sur le régime Ajout d’adhérent Cessation d’emploi Modification des salaires Changement pour plan individuel Changement pour plan familial Changement pour plan exempté Tableau des avantages imposables Carte de paiement/soin de santé Réclamation Propositions pour régimes de retraite Inscrire la demande Rencontre avec le conseiller – AssuranceListe RV Assurance Salaire annuel brut (incluant taux horaire et heures/semaine) Valeur des actifs liquides (Encaisse, CELI, REER, etc.) Valeur des actifs non liquides (maison, chalet, immeubles, etc.) Détails des contrats d’assurance détenus Informations sur l’assurance collective (si applicable) Informations sur le régime de retraite (si applicable) Solde des passifs (dettes) (paiement, amortissement, taux d’intérêts) Avis de cotisation fédéral le plus récent Tout sélectionnerRencontre avec le conseiller – PlacementListe RV placement Salaire annuel brut (incluant taux horaire et heures/semaine) Valeur des actifs liquides (Encaisse, CELI, REER, etc.) Valeur des actifs non liquides (maison, chalet, immeubles, etc.) Détails des contrats d’assurance détenus Informations sur l’assurance collective (si applicable) Informations sur le régime de retraite (si applicable) Solde des passifs (dettes) (paiement, amortissement, taux d’intérêts) Avis de cotisation fédéral le plus récent Tout sélectionnerService à la clientèleDemande de service à la clientèle Information sur les bénéficiaires actuels Information sur les valeurs de rachat / fonds d’accumulation Information sur la police d’assurance Information sur le paiement de la prime Information sur la propriété ou le transfert de propriété Information sur l’annulation d’une protection Information sur le transfert de propriété Mise à jour de dossier Réclamation de décès Réclamation d’invalidité AdministrationDemande de suivi administratif Secure Mail Changement d’adresse Changement de bénéficiaires Annulation d’une police d’assurance / Avenant Avances de primes / emprunt sur contrat Risque de déchéance du contrat / Déchéance du contrat* Problèmes/Oubli du paiement de la prime Demande d’obtenir un relevé/sommaire à jour Demande d’obtenir un relevé fiscal Demande de CBR Information sur la méthode du paiement des primes en ligne Modification de compte bancaire Modification de la fréquence des paiements(Annuelle – Mensuelle) Changement de conseiller Renouvellement d’assurance temporaire Renouvellement de placement Demande de révision d’exclusion Raison(s) pour refus ou exclusion Modification du statut de tabagisme Transfert de propriété Division de contrat Avis de retour postal Option d’assurance additionnelle Suivi des investissement Révision des assurance Fermeture du dossier et destructions des renseignements Autre Changement d'adresseQuelle est la nouvelle adresse du client Adresse postale Ville État/Province/Région Code postal AfghanistanAfrique du SudAlbanieAlgérieAllemagneAndorreAngolaAnguillaAntarctiqueAntigua-et-BarbudaArabie SaouditeArgentineArménieArubaAustralieAutricheAzerbaïdjanBahamasBahreïnBangladeshBelarusBelgiqueBelizeBermudesBhoutanBolivieBonaire, Saint-Eustache et SabaBosnie-HerzégovineBotswanaBrunei DarussalamBrésilBulgarieBurkina FasoBurundiBéninCambodgeCamerounCanadaCap-VertChiliChineChypreColombieComoresCongoCorée (République de)Corée (République populaire démocratique de)Costa RicaCroatieCubaCuraçaoCôte d’IvoireDanemarkDjiboutiDominiqueEspagneEstonieEswatiniFidjiFinlandeFranceFédération RusseGabonGambieGhanaGibraltarGrenadeGroenlandGrèceGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuinéeGuinée équatorialeGuinée-BissauGuyaneGuyaneGéorgieGéorgie du Sud et Îles Sandwich du SudHaïtiHondurasHong KongHongrieIndeIndonésieIrakIranIrlandeIslandeIsraëlItalieJamaïqueJaponJerseyJordanieKazakhstanKenyaKirghizistanKiribatiKoweïtLa BarbadeLa RéunionLesothoLettonieLibanLiberiaLibyeLiechtensteinLituanieLuxembourgMacaoMacédoine du NordMadagascarMalaisieMalawiMaldivesMaliMalteMarocMartiniqueMauritanieMayotteMexiqueMicronésieMoldavieMonacoMongolieMontserratMonténégroMozambiqueMyanmarNamibieNauruNicaraguaNigerNigériaNiuéNorvègeNouvelle-CalédonieNouvelle-ZélandeNépalOmanOugandaOuzbékistanPakistanPalauPanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguayPays-BasPhilippinesPolognePolynésie françaisePorto RicoPortugalPérouQatarRoumanieRoyaume-UniRwandaRépublique DominicaineRépublique TchèqueRépublique arabe syrienneRépublique centrafricaineRépublique démocratique du CongoRépublique démocratique populaire du LaosSahara occidentalSaint BarthélemySaint MartinSaint Pierre et MiquelonSaint-Christophe-et-NevisSaint-MarinSaint-SiègeSaint-Vincent-et-les GrenadinesSainte-Hélène, Ascension et Tristan da CunhaSainte-LucieSalvadorSamoaSamoa américainesSao Tomé et PrincipeSerbieSeychellesSierra LeoneSingapourSint MaartenSlovaquieSlovénieSomalieSoudanSoudan du SudSri LankaSuisseSurinameSuèdeSénégalTadjikistanTanzanie (République-Unie de)TaïwanTchadTerres Australes FrançaisesTerritoire britannique de l’océan IndienThaïlandeTimor orientalTogoTokelauTongaTrinité et TobagoTunisieTurkménistanTurquieTuvaluUkraineUruguayVanuatuVenezuelaVietnamWallis et FutunaYémenZambieZimbabweÉgypteÉmirats arabes unisÉquateurÉrythréeÉtat palestinienÉtats-UnisÉthiopieÎle BouvetÎle ChristmasÎle MauriceÎle NorfolkÎle de ManÎles CaymanÎles CocosÎles CookÎles FalklandÎles FéroéÎles Heard et McDonaldÎles Mariannes du NordÎles MarshallÎles PitcairnÎles SalomonÎles Turques et CaïquesÎles Vierges américainesÎles Vierges britanniquesÎles de Svalbard et Jan MayenÎles mineures américainesÎles Åland Pays Le changement d'adresse est-il pour(Nécessaire) Titulaire(s) et Assuré(s) Titulaire(s) Assuré(s) Quelle date le changement sera effectif(Nécessaire) Immédiatement Ultérieurement Date effective du changement(Nécessaire) Jour Mois Année Date du renouvellement MM slash JJ slash AAAA Nom du produit d'assurance détenu et montant de couverturePrime actuelleNouvelle primeIdentification fournisseurs et numéro de contratCombien de compagnies012345Autre (veuillez énumérer le tout ici bas)Compagnie #1 pour la demande de service Assomption Vie Beneva BMO Canada Vie Croix-Bleue Desjardins Empire Vie Épargne Placements Québec Equitable Fidelity Humania IA Groupe Financier Ivari Lakeroad Manuvie PPC RBC UV Assurance Sunlife FTQ/Fondaction #1 Numéro de polices ou de dossier (par compagnie séparé par / )Compagnie #2 pour la demande de service Assomption Vie Beneva BMO Canada Vie Croix-Bleue Desjardins Empire Vie Épargne Placements Québec Equitable Fidelity Humania IA Groupe Financier Ivari Lakeroad Manuvie PPC RBC UV Assurance Sunlife FTQ/Fondaction #2 Numéro de polices ou de dossier (par compagnie séparé par / )Compagnie #3 pour la demande de service Assomption Vie Beneva BMO Canada Vie Croix-Bleue Desjardins Empire Vie Épargne Placements Québec Equitable Fidelity Humania IA Groupe Financier Ivari Lakeroad Manuvie PPC RBC UV Assurance Sunlife FTQ/Fondaction #3 Numéro de polices ou de dossier (par compagnie séparé par / )Compagnie #4 pour la demande de service Assomption Vie Beneva BMO Canada Vie Croix-Bleue Desjardins Empire Vie Épargne Placements Québec Equitable Fidelity Humania IA Groupe Financier Ivari Lakeroad Manuvie PPC RBC UV Assurance Sunlife FTQ/Fondaction #4 Numéro de polices ou de dossier (par compagnie séparé par / )Compagnie #5 pour la demande de service Assomption Vie Beneva BMO Canada Vie Croix-Bleue Desjardins Empire Vie Épargne Placements Québec Equitable Fidelity Humania IA Groupe Financier Ivari Lakeroad Manuvie PPC RBC UV Assurance Sunlife FTQ/Fondaction #5 Numéro de polices ou de dossier (par compagnie séparé par / )Automatisation – Rencontre avec le conseillerVoulez-vous envoyer un courriel automatisé contenant les documents nécessaire pour la rencontre Oui Automatisation – Transaction Placements – Service ClientèleVoulez-vous envoyer un résumé de la note au client Oui Voulez-vous envoyer le courriel pour créer espace en ligne au client Oui Voulez-vous envoyer un message au client pour prévoir une rencontre de suivis Oui Voulez-vous envoyer un message au client pour prévoir une rencontre de début d'année Oui Automatisation – AdministrationVoulez vous envoyer un courriel automatisé au client (Administration) Oui Avez-vous de besoin de faire un envoi automatisé à PPI (Administration) Oui Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.Automatisation – Conformité *** À CONSTRUIRE***Courriel du clientÀ quelle adresse courriel désiré vous envoyé le résumé Voulez vous joindre des fichiers à votre courriel Oui Envoi de fichierFichierTaille max. des fichiers : 256 MB. Note de finNotes à inscrire (Les notes sont jointes dans les courriels automatisé)
