Vérification de conformité Nom du conseiller(Nécessaire)Juliette BernierMikael DostieFrédéric PicardNom du (des) client(s)(Nécessaire)Date(Nécessaire) AAAA slash MM slash JJ VÉRIFICATION DE LA CUEILLETTE DE DONNÉES Fait Non fait (doit comprendre actif, passif, assurance en vigueur, placement, salaire, emploi, etc.)MANDAT Le mandat du client est complété/signé Le mandat du conseiller est complété/signé Preuve de remise du document Tout sélectionnerVÉRIFICATION DE L’ABF L’ABF est fait L’assurance, le capital, la prime et la date d’établissement en vigueur sont inscrits Vérifier si la date de l’ABF et de la vente concorde Le résultat des besoins est respecté dans la vente L’ABF est remise au client Preuve de la remise La recommandation du conseiller est complétée, simple à comprendre pour le client et inclus un résumé des rencontres Tout sélectionnerPROPOSITION ET ILLUSTRATION Proposition et illustration complétées Vérification si la proposition et illustration concordent Preuve de remise de l’illustration Tout sélectionnerSOUMISSION DIVERSE Le conseiller a fait plusieurs soumissions Les soumissions ont été conservées en totalité Tout sélectionnerVÉRIFICATION DU PRÉAVIS DE REMPLACEMENT Préavis requis Signé (au plus tard à la livraison) Remis au client dans un délai de 5 jours maximum Facile à comprendre pour le client Preuve de remise au client Envoi à l’ancien et au nouvel assureur Preuve d’envoi Tout sélectionnerVÉRIFICATION DU PROFIL D’INVESTISSEUR SI V.U. Signé par le client (au plus tard livraison) L’investissement respecte le profil d’investisseur Remis au client Preuve d’envoi Tout sélectionnerVÉRIFICATION DU CLASSEMENT DES DOSSIERS SCANNÉS Dossier Dropbox créé Fichier classé dans le bon sous dossier Nomenclature du fichier facile à comprendre Vérification de la transaction Kronos Tout sélectionnerNotesLE RAPPORT DE L’ABF DOIT COMPRENDRE : couverture, informations générales, analyse vie, invalidité et maladies graves, recommandation, portefeuille assurance, portefeuille placement.
