Vérification de conformité

AAAA slash MM slash JJ
VÉRIFICATION DE LA CUEILLETTE DE DONNÉES
(doit comprendre actif, passif, assurance en vigueur, placement, salaire, emploi, etc.)
SOUMISSION DIVERSE
VÉRIFICATION DU PRÉAVIS DE REMPLACEMENT
VÉRIFICATION DE L’ABF
VÉRIFICATION DU PROFIL D’INVESTISSEUR SI V.U.
PROPOSITION ET ILLUSTRATION
DÉCLARATION DU CONSEILLER
VÉRIFICATION DU CLASSEMENT DES DOSSIERS SCANNÉS
LE RAPPORT DE L’ABF DOIT COMPRENDRE : couverture, informations générales, analyse vie, invalidité et maladies graves, recommandation, portefeuille assurance, portefeuille placement.